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单双哈希:二季报出炉:李化松减持美团、茅台,整体保持新兴成长和价值成长均衡配置

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  近日公募基金二季报陆续披露,平安基金权益投资总监李化松二季度的投资动向随之曝光。从仓位来看,李化松在二季度整体仍然维持了较高的仓位,据李化松所管理的平安高端制造A最新季报显示,截至6月底股票仓位为87.72%,相比一季度末的88.08%有所降低,但整体仍然维持较高仓位。

  重仓股方面,平安高端制造A在二季度减持了中国电力、美团-W、贵州茅台,这三只个股分别在二季度上涨了21.3%、24.81%、20.25%,李化松对此进行了一定的止盈。与此同时,该基金则新进重仓了山西汾酒、华友钴业、天奈科技、爱尔眼科4只个股,行业聚焦有色金属、电力设备和医药生物。(数据来源:平安高端制造混合A2022年2季度报,截至20220630)

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  对于二季度的操作,李化松在高端制造的季报中提到以下两个方面。一方面,6月份市场出现快速反弹,部分公司的预期存在过度乐观的情况,估值水平也略高,也有一部分公司的基本面低于之前的预期,对于这部分成长类的公司进行了减持;另一方面,随着经济逐渐从疫情中走出来,通胀压力也逐渐缓解,部分高端制造升级方向的公司,盈利趋势有望向上,同时市场预期和估值水平低于历史均值,因此进行了增配。此外大消费升级的配置整体稳定。

  上半年虽然市场波动加剧,但李化松所管理的平安高端制造仍敏锐地捕捉到了市场反弹机会,截至2022年二季度末,平安高端制造A近三个月的净值增长率为10.63%,显著跑赢同期业绩比较基准5.99%与上证指数4.50%。(CIS)

  注:数据来源:平安基金各产品2022年2季度报,截至2022年6月30日。1.平安智慧中国灵活配置成立于2015年6月9日,其业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%,2017-2021年,成立至今,基金及其业绩基准回报分别为3.81%/17.23%、-30.59%/-19.28%、60.49%/29.52%、83.41%/22.46%、-2.82%/-2.94%、4.8%/-5.19%;期间任职基金经理分别为李化松(2018-08-10至今)、神爱前(2016-08-02至2019-01-17)、史献涛(2015-11-10至2016-08-30)、孙健(2015-06-09至2016-08-16)。2.平安高端制造A成立于2019年4月24日,其业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%,2019-2021年和成立至今,基金及其业绩基准回报分别为33.02%/4.66%、90.72%/35.86%、0.31%/10.22%、127.09%/40.40%;期间任职基金经理为李化松(2019-04-24至今)。3.平安科技创新三年封闭成立于2020年4月10日,其业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*15%,2020-2021年、成立至今,基金及其业绩基准回报分别为59.16%/32.54%、0.24%/25.18%、60.66%/22.66%;期间任职基金经理分别为李化松(2020-04-15至今)、张俊生(2020-04-10至2021-08-25)、翟森(2020-12-29至今) 。4.平安研究睿选A成立于2020年7月17日,其业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%,2020-2021年上半年、成立至今,基金及其业绩基准回报分别为21.84%/11.55%、-3.22%/-2.73%、6.12%/1.84%;期间任职基金经理为李化松(2020-07-17至今)。5.平安稳健增长A成立于2021年1月13日,其业绩比较基准为中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% ,2021年及成立至今,基金及其业绩基准回报分别为-2.86%/-0.18%、-5.49%/-1.07%;期间任职基金经理分别为李化松(2021-01-13至今)、张恒(2021-11-10至今)。6.平安兴鑫回报1年定开成立于2021年3月23日,其业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% ,2021年及成立至今,基金及其业绩基准回报分别为6.12%/-1.41%、-4.57%/-7.26%;期间任职基金经理为李化松(2021-03-23至今) 。7、平安均衡优选1年持有A成立于2021年9月24日,其业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%,2021年及成立至今,基金及其业绩基准回报分别为-1.90%/1.32%、-9.55%/-4.69%;期间任职基金经理为李化松(2021-09-24至今) 。

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网友评论

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